El marco morado de la esquina derecha de abajo:
Elprimer paso para crear un proyecto es subir un archivo. Puede ser un excel de una sola pestaña o un pdf. Puedes utilizar la opción de seleccionar archivo o arrastrar y soltar el archivo en "seleccionar archivos"
Elsegundo paso para crear un proyecto es seleccionar los catálogos que quieres incluir en el proyecto de emparejamiento. Puedes seleccionarlos/deseleccionarlos todos en un solo paso utilizando los iconos de flechas dobles o seleccionarlos/deseleccionarlos individualmente mediante el icono de flecha única.
Las flechas arriba y abajo pueden cambiar el número de orden de los catálogos. Esto puede influir en la secuencia de los candidatos presentados en el emparejamiento (en caso de solapamiento igual). El primer catálogo candidato estará arriba.
Eltercer paso en la creación de un proyecto consiste en seleccionar las columnas del archivo cargado que quieres utilizar para el cotejo. Las columnas que contengan información que no sea relevante para el cotejo, deben deseleccionarse. Para ello, quita la marca de verificación de la columna haciendo clic en ella.
En el cuarto paso de la creación de un proyecto puedes seleccionar algunos ajustes avanzados.
En el recuadro verde puedes seleccionar "activar la coincidencia automática estricta". Esto se utiliza en caso de coincidencia con ID de producto exactos que no tienen ninguna contaminación en el número como / o - o . etc.
En el recuadro azul puedes activar las preferencias de venta. Las preferencias de venta se configuran en el backend y, por ejemplo, impulsarán al proveedor preferido en caso de que un candidato cumpla los requisitos del artículo solicitado.
En el marco morado puedes excluir a determinados candidatos para que sean propuestos, por ejemplo un artículo de un determinado fabricante o un artículo con un certificado. Las reglas de exclusión pueden configurarse en el backend (en caso de uso frecuente) o sobre la marcha. Los ejemplos muestran una exclusión sobre SKF que puede activarse y desactivarse mediante un conmutador. Seleccionando una columna e introduciendo un valor, se puede crear una regla de exclusión sobre la marcha.